用友CRM如何在原客户信息基础上导入新客户信息字段?

用友CRM如何在原客户信息基础上导入新客户信息字段?

用友T3CRM11.5客户关系管理软件怎么在原客户信息基础上导入新客户信息字段?详细地说就是用友T3CRM11.5客户关系管理软件中,原有客户信息不变,现需要在每个客户信息中添加“客户年收入”项目,如何操作?

我们知道一般使用用友T3CRM客户关系管理软件的情况下客户数量都很大大,逐个添加比较麻烦,其实用友财务软件免费版下载网站小编知道可以用导出EXCEL模板方式,修改后再导入数据,增加项目。下面请看具体的解决方案:

1、打开用友T3CRM11.5客户关系管理软件,在客户信息中,原先没有“客户年收入”项目,需要在自定义设置中新增“客户年收入”的字段,并添加到“编辑页面布局”和“查看页面布局”中。

用友T3CRM11.5客户信息界面

增加“客户年收入”字段

点击“设置”—“系统设置”—“自定义设置”—“客户”—“字段设置”中新建字段

用友T3CRM系统设置操作界面

自定义客户信息CRM字段

增加一个客户年收入的自定义字段

添加到“编辑页面布局”

查看并编辑整体布局

添加到“查看页面布局”

编辑页面布局

2、因为只是需要导入新增的“客户年收入”字段,原客户信息不变,则需要修改原客户名称字段为“唯一”取值,确保客户不会重复导入。

设置取值不唯一

3、到客户界面导出客户档案模板

导出客户档案

注意:导出客户字段一定要选择“客户年收入”,然后导出格式选择EXCEL

选择自己定义好的字段导出

指定好文件编码

4、编辑EXCEL模板,加上“客户年收入”信息

编辑好档案信息

5、导入客户信息

进入导入操作

开始导入到用友T3CRM中    
导入时设置“名称”为主键,系统会自动根据主键字段的值查找系统中已有数据记录进行更新导入。

在导入时设置好主键

clip_image024

字段做好相关映射

导入失败的时候可下载日志图示

系统会提示有些字段没有映射或者导入失败,有些字段没有导入成功,是因为有些重复字段没有导入成功,不影响“客户年收入”字段的导入。

6、查看客户档案

查看导入后的字段信息

导入成功,其他信息不变,只导入“客户年收入”字段。

点击这里复制本文地址 以上内容由用友财务软件免费下载整理呈现,请务必在转载分享时注明本文地址!如对内容有疑问,请联系我们,谢谢!

用友财务软件免费下载 © All Rights Reserved.  赣ICP备16001187号
Aiufida用友免费资源网是最全,最新的用友财务软件免费下载站,免费提供用友T1用友T3用友T6用友U8 ERP用友数据库用友补丁会计电算化考试软件,等用友软件免费下载地址。